英伟达超越微软重夺全球市值第一，通信ETF收涨2.11%

摘要： 6月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。板块方面，美容护理、啤酒概念、摘帽、电池等板块涨幅居前，机场、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.42%，深成指...

　　6月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。板块方面，美容护理、啤酒概念、摘帽、电池等板块涨幅居前，机场、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.11%。ETF方面，国泰中证全指通信设备ETF（515880）收涨2.11%，成分股中，太辰光（300570）（300570.SZ）涨14.88%，联特科技（301205）（301205.SZ）涨9.15%，新易盛（300502）（300502.SZ）涨7.17%。

　　消息面上，当地时间6月3日（周二），美国股市三大股指全线收涨，其中龙头股英伟达涨2.8%，市值超过微软，达到3.45万亿美元，重新成为全球市值最高公司。

　　国信证券研报认为，Oracle、xAI纷纷规划加大AI投入，高速光模块迎来新增量需求。Oracle在5月计划斥资约400亿美元，用于购买英伟达GB200 GPU，支持得克萨斯州阿比林建设“星际之门”项目；马斯克近期宣布xAI计划将扩展GPU卡达100万张。Oracle、xAI成为AI基建新投入方，光模块头部厂商持续受益，未来高速光模块需求仍然呈现高景气度。此外，博通、英伟达加速推动CPO技术发展。

　　此外，5月28日，英伟达披露了2026财年一季度财报，实现收入441亿美元，环比增长12%，同比增长69%。其中，数据中心收入增长依然强劲，一季度收入达391亿美元，环比增长10%，同比增长73%。Blackwell芯片贡献了数据中心一季度收入的70%，市场从H系列产品到B系列的过渡非常迅速。

　　相关机构指出，AI算力投资高景气度短期持续性的不确定性，与AI大模型能力的快速发展及巨头的坚定投入表态始终矛盾共存前进。英伟达在H20出口受限的背景下交出亮眼的业绩答卷和指引，AI产业的创新在多维度开花。除了美国和中国，全球越来越多国家和地区加大AI基础设施建设。在探索规模化AI商业化应用的道路上，计算资源仍然是AI创新的主要瓶颈，AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律，通信板块或受提振。